2017年7月1日，在習(xí)近平書記的見證下，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、廣東省人民政府、香港特別行政區(qū)政府和澳門特別行政區(qū)政府四方，在香港簽署了《深化粵港澳合作推進(jìn)大灣區(qū)建設(shè)框架協(xié)議》�；浉郯娜�地將打造國際一流灣區(qū)和世界級城市群�；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)（以下簡稱：大灣區(qū)）必將成為珠三角公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)在今后五年乃至十年中所面臨的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、政策優(yōu)化的外部環(huán)境，重新定位和協(xié)調(diào)推進(jìn)珠三角公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖必須基于大灣區(qū)的新視角、大視野謀篇布局。

 

 

2016年5月13日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號(hào)），明確“通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動(dòng)為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運(yùn)營、綜合保障以及延伸服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動(dòng)作用強(qiáng)等特點(diǎn)”�！兑庖姟凡渴穑�“到2020年，建成500個(gè)以上通用機(jī)場，基本實(shí)現(xiàn)地級以上城市擁有通用機(jī)場或兼顧通用航空服務(wù)的運(yùn)輸機(jī)場，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、主要林區(qū)、50%以上的5A級旅游景區(qū)。通用航空器達(dá)到5000架以上，年飛行量200萬小時(shí)以上，培育一批具有市場競爭力的通用航空企業(yè)。通用航空器研發(fā)制造水平和自主化率有較大提升，國產(chǎn)通用航空器在通用航空機(jī)隊(duì)中的比例明顯提高。通用航空業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過1萬億元，初步形成安全、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展格局”。由此可見，珠三角公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)漸進(jìn)風(fēng)口，區(qū)內(nèi)公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃茉诙唐趦?nèi)激劇釋放將大勢所趨。

 

2016年5月4日，李克強(qiáng)總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展，以改革創(chuàng)新擴(kuò)大有效內(nèi)需。2016年5月13日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕38號(hào)），同年12月，中國民用航空局頒布《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。參考?xì)W美通航發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來十年，我國通用航空產(chǎn)業(yè)將迎來極速擴(kuò)張期，屆時(shí)將帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)千億體量的產(chǎn)業(yè)周期式增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長、人民生活水平的日益提高，構(gòu)建新型社會(huì)綜合應(yīng)急保障體系的需求日益高漲，基于直升機(jī)的航空警務(wù)執(zhí)勤、航空醫(yī)療救助、航空救災(zāi)救援為其提供了最佳的突發(fā)事件解決方案。經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的財(cái)富集聚效應(yīng)，我國高收入階層持有大量的可支配財(cái)富，消費(fèi)升級需求有望成為我國經(jīng)濟(jì)未來重要的增長點(diǎn)，根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，基于大中小全系列公務(wù)機(jī)和各型號(hào)直升機(jī)的公務(wù)飛行、私人飛行、飛行培訓(xùn)、飛行擺渡、低空旅游將會(huì)率先成為實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級的主要方向之一。

 

通用航空產(chǎn)業(yè)的整體啟動(dòng)必將補(bǔ)齊我國民航業(yè)通用航空發(fā)展規(guī)模嚴(yán)重滯后于運(yùn)輸航空及社會(huì)需求的現(xiàn)實(shí)短板，助力發(fā)揮民航業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用，為我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)造國內(nèi)市場需求、實(shí)現(xiàn)中國制造2025發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。低空開放-飛行增加-成本攤低-產(chǎn)品降價(jià)-激發(fā)需求-產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張-兌現(xiàn)價(jià)值，這將是我國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展和振興的理應(yīng)邏輯。

 

 

公務(wù)航空作為通用航空產(chǎn)業(yè)的最高端服務(wù)，其發(fā)展思路又和通用航空其他板塊有所差異。截至2017年12月底，中國內(nèi)地共有339架公務(wù)機(jī)，同比凈增加12架。

 

從飛機(jī)區(qū)域分布來看，集中在一線城市。由于購買成本和閑置成本較高，公務(wù)機(jī)通常會(huì)用于包機(jī)業(yè)務(wù)或者企業(yè)和個(gè)人的商務(wù)出行，往往分布在一線城市。北京是典型的公務(wù)機(jī)樞紐，同時(shí)是國內(nèi)最大的灣流和龐巴迪公務(wù)機(jī)運(yùn)營基地，運(yùn)營公務(wù)機(jī)占全國機(jī)隊(duì)總數(shù)的34%。廣東主要包括廣州和深圳居于第二，運(yùn)營全國17%的公務(wù)機(jī)。上海排名第三，占比13%。這三個(gè)地區(qū)的機(jī)隊(duì)數(shù)量占中國內(nèi)地公務(wù)機(jī)總數(shù)的62%。如果以大灣區(qū)維度考量，廣東加上香港和澳門的公務(wù)機(jī)隊(duì)，預(yù)計(jì)整體規(guī)模接近甚至超過北京。隨著2019年北京大興機(jī)場投入運(yùn)營，北京在公務(wù)機(jī)保障能力方面將顯著放量，駐場公務(wù)機(jī)數(shù)量預(yù)期將錄得高速增長。

 

從飛機(jī)運(yùn)營商來看，集聚特征顯著。以中國大陸為主要運(yùn)營地的金鹿公務(wù)航空是注冊在國內(nèi)的最大公務(wù)機(jī)運(yùn)營商，2017年底運(yùn)營共50架公務(wù)機(jī)�？偛课挥谏钲诘膩喡�(lián)公務(wù)機(jī)公司位列第二，還在香港和上海設(shè)立了基地，亞聯(lián)公務(wù)機(jī)2017年底目托管或運(yùn)營46架公務(wù)機(jī)。值得關(guān)注的是，金鹿公務(wù)航空的母公司海航集團(tuán)顯著存在戰(zhàn)略上回歸主業(yè)和短期迫切回籠資金的需求，為其在控股股東層面增加了不確定性。

 

從飛機(jī)制造商來看，形成雙寡頭壟斷格局。美國飛機(jī)制造商灣流公司是中國大陸公務(wù)機(jī)市場占有率最大的廠商。截止2017年底，灣流制造的110架飛機(jī)占大陸公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模的33%，加拿大龐巴迪航空和法國達(dá)索航空緊隨其后，機(jī)隊(duì)數(shù)量分別有88架和36架。但隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇，美國產(chǎn)公務(wù)機(jī)整機(jī)及航材將面臨高關(guān)稅，灣流第一位置或?qū)⒈积嫲偷虾硠?dòng)，來自歐洲的達(dá)索有望提高市場占有率。

 

從飛機(jī)尺寸來看，大型公務(wù)機(jī)在中國大陸市場是最受歡迎的類型，2017年底保有量為124架，占比38%。遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)第二、中型飛機(jī)第三。這三種類型的飛機(jī)總數(shù)占中國大陸公務(wù)機(jī)市場近80%的份額。從飛機(jī)型號(hào)維度觀察，公務(wù)機(jī)市場結(jié)構(gòu)極為不平衡。大中型、遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)為主體的中國大陸公務(wù)機(jī)市場極易受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。參考?xì)W美成熟公務(wù)機(jī)市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國大陸公務(wù)機(jī)發(fā)展的機(jī)遇在小型、輕型公務(wù)機(jī)市場潛能的釋放。公務(wù)機(jī)發(fā)展需要借勢，作為我國通用航空補(bǔ)短板的重要組成部分，勢必會(huì)加速推動(dòng)公務(wù)航空領(lǐng)域的全面供給側(cè)改革。

 

從飛機(jī)機(jī)齡來看，即將進(jìn)入更新置換期。公務(wù)機(jī)在出廠時(shí)間達(dá)到10年的時(shí)候，機(jī)主會(huì)被建議賣掉現(xiàn)有的老舊機(jī)型購置新機(jī)。在中國大陸，由于公務(wù)機(jī)市場在2000年左右逐步開放的，約65%的存量公務(wù)機(jī)為2010年以后生產(chǎn)，其中2013年生產(chǎn)飛機(jī)數(shù)量最多，共有49架�？深A(yù)期中國大陸公務(wù)機(jī)將逐漸進(jìn)入換機(jī)高峰，二手公務(wù)機(jī)交易將逐漸增多�；�于二手公務(wù)機(jī)交易下游產(chǎn)業(yè)鏈，如：定檢維修、內(nèi)飾改造、殘值評估、金融服務(wù)、航材保障等將隨之活躍。

 

從飛機(jī)保障資源來看，因?yàn)楸本�、上海、廣州等樞紐機(jī)場起降時(shí)刻和停機(jī)位不足的問題，尤其是北京首都機(jī)場。中國大陸公務(wù)機(jī)起降基本上集中在北京、上海、深圳、廣州、天津等主要城市的繁忙機(jī)場，而民航客機(jī)的機(jī)場起降通常優(yōu)先于公務(wù)機(jī)。隨著大灣區(qū)現(xiàn)有機(jī)場新增跑道和機(jī)位、未來新建機(jī)場投入運(yùn)營，屆時(shí)大灣區(qū)公務(wù)機(jī)起降時(shí)刻和停機(jī)位保障等壓力將會(huì)得到根本性緩解。

 

1.大灣區(qū)公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。在大灣區(qū)內(nèi)，深圳機(jī)場和香港機(jī)場公務(wù)機(jī)航班量已經(jīng)趨于飽和，也是最成熟的市場。深圳機(jī)場在公務(wù)機(jī)運(yùn)營商數(shù)量和基地飛機(jī)保有量均較高，香港機(jī)場除了運(yùn)營商和飛機(jī)保有量以外，公務(wù)機(jī)維修業(yè)務(wù)也已經(jīng)發(fā)展成熟。但是作為個(gè)大灣區(qū)航空資源集聚的廣州機(jī)場和珠海機(jī)場，公務(wù)機(jī)及相關(guān)業(yè)務(wù)還相對落后或者發(fā)展停滯。廣州機(jī)場FBO投入使用不久，相關(guān)業(yè)務(wù)拓展有待進(jìn)一步加速，第三方運(yùn)維業(yè)務(wù)有待構(gòu)建。珠海機(jī)場公務(wù)機(jī)業(yè)務(wù)有待轉(zhuǎn)型升級，亟需引入更加專業(yè)的運(yùn)營及維保機(jī)構(gòu)進(jìn)駐以填補(bǔ)因利捷公務(wù)航空和美捷翰星公務(wù)機(jī)大修基地項(xiàng)目停滯引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈真空。