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5月10日晚間，中國東航(600115.SH)公布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過150億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于引進38架飛機項目以及補充流動資金。其中，中國東航集團擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票金額不低于50億元。另外，此次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括中國東航集團在內(nèi)的不超過35名(含35名)特定投資者。
東航擬以本次非公開發(fā)行募集資金 105 億元用于引進 38 架飛機，機型包括： 按照空客公司、波音公司網(wǎng)站上最新公布的目錄單價及中國商飛提供的目錄單價計算，上述 38 架飛機的投資總額共計 43.82 億美元，約折合人民幣 289.24 億元1，公司擬以本次非公開發(fā)行募集資金支付人民幣 105 億元。本次引進的 38 架飛機預(yù)計于 2022 年-2024 年交付。
東航方面表示，2020年以來，受疫情影響，民航業(yè)市場需求受到較大沖擊。此次控股股東注資同時引入投資者，旨在為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅實保障，提升市場信心。引入投資者有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進一步提升治理機制，并充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同與資源融合，促進公司業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展。
“在當前我國民航業(yè)恢復(fù)逐漸加快、航空出行需求仍具有較大潛力背景下，公司具備引進飛機的客觀需求和現(xiàn)實條件。”談及募集資金用途，東航在公告中表示，受惠于國家實施“長三角一體化”戰(zhàn)略、上海推進國際“經(jīng)濟、金融、航運、貿(mào)易、科創(chuàng)”五個中心建設(shè)和虹橋國際開放樞紐建設(shè)總體方案等，目前公司迎來了重要的發(fā)展機遇。本次非公開發(fā)行通過引入飛機合理擴充機隊規(guī)模與優(yōu)化機隊結(jié)構(gòu)，公司航空載運能力將進一步提升，符合打造精簡高效的現(xiàn)代化機隊的發(fā)展方向，進而鞏固公司的綜合競爭實力，為業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障。其中，本次非公開發(fā)行擬引進的飛機機型包括國產(chǎn)C919飛機、ARJ21-700飛機，有利于公司繼續(xù)堅定支持國產(chǎn)大飛機的國家戰(zhàn)略，助力國產(chǎn)大飛機產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。 航空運輸業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，飛機購置等資本性支出的資金除部分來源于自有資金外，主要來源于銀行貸款和融資租賃，致使航空企業(yè)的資產(chǎn)負債率水平普遍較高。截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月31日，東航資產(chǎn)負債率（合并口徑）分別為75.12%、79.85%、80.84%及83.56%，呈持續(xù)上升趨勢。東航在公告中表示，此次募資也有助于進一步改善東航的資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力和財務(wù)穩(wěn)健性。公司坦言，受到疫情影響較高的資產(chǎn)負債率水平可能導(dǎo)致公司面臨一定償債壓力，故通過本次非公開發(fā)行A股股票融資，擬將45億元募集資金用于補充流動資金。
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中國東航擬定增募資引進38架飛機，包括4架C919及24架ARJ21
