時(shí)間：2017-12-14 12:53來(lái)源：中國(guó)航空網(wǎng) 作者：中國(guó)航空
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觀察各細(xì)分航線情況，我們可以發(fā)現(xiàn)全國(guó)層面，拖累機(jī)場(chǎng)起降架次增速的主要原因在國(guó)際航線，中美、中德等航權(quán)被基本分完，新增時(shí)刻受限。
2017年冬春航季國(guó)內(nèi)和國(guó)際航空公司的國(guó)際航線同比分別增長(zhǎng)1.0%和8.0%，增速相比2016年分別下降5.4pct和3.2pct，相比之下國(guó)內(nèi)航線同比增長(zhǎng)8.2%，增幅下降幅度僅為0.5pct。
再單從2017年不同體量的機(jī)場(chǎng)角度觀察，我們發(fā)現(xiàn)全國(guó)前十大機(jī)場(chǎng)起降架次同比增速均小于全國(guó)整體，只有2016年準(zhǔn)點(diǎn)率相對(duì)較高的西安機(jī)場(chǎng)起降架次增速接近，可見民航局提高準(zhǔn)點(diǎn)率措施更多的傾向準(zhǔn)點(diǎn)率較差的大型機(jī)場(chǎng)。前十大機(jī)場(chǎng)合計(jì)起降架次增速僅為2.5%，明顯低于全國(guó)機(jī)場(chǎng)整體，其余機(jī)場(chǎng)起降架次同比增速仍達(dá)到11.6%。
 細(xì)看前十大機(jī)場(chǎng)起降架次，也不是一刀切對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)等比例縮窄漲幅。我們發(fā)現(xiàn)前十大機(jī)場(chǎng)中，主要是通過抑制國(guó)內(nèi)航線數(shù)量增長(zhǎng)來(lái)提高準(zhǔn)點(diǎn)率，國(guó)際航線起降架次增速依舊明顯高于國(guó)內(nèi)航線。2017年冬春航季，我國(guó)前十大機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航線同比增長(zhǎng)僅為1.6%，明顯低于其余機(jī)場(chǎng)12.5%的增速，但國(guó)際航線同比增長(zhǎng)達(dá)到5.8%，高出其余機(jī)場(chǎng)5.1pct。
我們認(rèn)為，前十大機(jī)場(chǎng)國(guó)內(nèi)航線增速較低主要是提高準(zhǔn)點(diǎn)率所致。
冬春航季航班計(jì)劃總結(jié)：
整體來(lái)看，全國(guó)機(jī)場(chǎng)起降架次增速略有放緩0.7pct，其中國(guó)際航線增速降幅大于國(guó)內(nèi)航線。
按機(jī)場(chǎng)規(guī)模分類，前十大機(jī)場(chǎng)是民航局控制航班總量重點(diǎn)區(qū)域，起降架次同比增速均小于全國(guó)其他機(jī)場(chǎng)，且一線城市機(jī)場(chǎng)相比2016年增幅普遍縮窄。
對(duì)于前十大機(jī)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)航線起降架次同比增幅明顯低于全國(guó)整體以及全國(guó)其他機(jī)場(chǎng)，主要是由于為提高準(zhǔn)點(diǎn)率所致，而國(guó)際航線增速依然存在優(yōu)勢(shì)。
我們認(rèn)為，一線機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)點(diǎn)率改善將會(huì)是個(gè)逐步的過程，短期內(nèi)都將成為民航局的工作重點(diǎn)，這就意味著一線機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持低速增長(zhǎng)，流量增速回暖需要等待，2019年北京二機(jī)場(chǎng)和浦東機(jī)場(chǎng)衛(wèi)星廳建成投產(chǎn)，以及空域部分放開或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)時(shí)刻放量催化劑。
樞紐機(jī)場(chǎng)商業(yè)厚積待發(fā)，任重道遠(yuǎn)
樞紐機(jī)場(chǎng)流量鶴立雞群，并且樞紐中轉(zhuǎn)港建設(shè)過程中國(guó)際旅客比例也在不斷攀升，國(guó)際旅客具有消費(fèi)能力高，在機(jī)場(chǎng)停留時(shí)間較長(zhǎng)的特點(diǎn)。所以樞紐機(jī)場(chǎng)憑借絕對(duì)流量以及優(yōu)良的流量結(jié)構(gòu)，商業(yè)租賃收入相比其他機(jī)場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。
我國(guó)樞紐機(jī)場(chǎng)商業(yè)正在平穩(wěn)發(fā)展的過程中，國(guó)際成熟樞紐機(jī)場(chǎng)憑借成熟的商業(yè)城模式，為我國(guó)機(jī)場(chǎng)商業(yè)提供了具有示范作用的方向。
目前國(guó)際成熟機(jī)場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展出了航空業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)小幅盈利，主要由商業(yè)業(yè)務(wù)賺取利潤(rùn)的商業(yè)城模式。這些機(jī)場(chǎng)客源本身消費(fèi)能力較強(qiáng)，同時(shí)國(guó)際旅客占比以及中轉(zhuǎn)率較高，為實(shí)現(xiàn)高商業(yè)收入提供了良好基礎(chǔ)。這些機(jī)場(chǎng)商業(yè)成熟主要體現(xiàn)在收入的體量以及人均旅客的收入等方面。
首先我們觀察了歐洲具有代表性的巴黎機(jī)場(chǎng)。它主要運(yùn)營(yíng)巴黎三大機(jī)場(chǎng)：戴高樂機(jī)場(chǎng)、奧利機(jī)場(chǎng)和Le Bourge機(jī)場(chǎng)。2016年旅客吞吐量達(dá)到9719萬(wàn)人次。巴黎機(jī)場(chǎng)經(jīng)過超過100年的發(fā)展，流量增幅放緩嚴(yán)重，并且航空性收費(fèi)受到經(jīng)濟(jì)管理協(xié)議(ERA)限制，非航業(yè)務(wù)成為盈利主要來(lái)源，其中零售與服務(wù)業(yè)務(wù)又是其中最重要的部分。
  我國(guó)機(jī)場(chǎng)逐漸重視非航空性業(yè)務(wù)的發(fā)展，近些年非航空性業(yè)務(wù)取得了較快發(fā)展，但是商業(yè)收入體量和人均貢獻(xiàn)與成熟機(jī)場(chǎng)相比仍有不小差距。
我國(guó)除去航空性業(yè)務(wù)的非航業(yè)務(wù)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，業(yè)務(wù)種類繁多，包括商業(yè)和辦公室租賃、值機(jī)柜臺(tái)出租、廣告經(jīng)營(yíng)，貨運(yùn)代理、代理報(bào)關(guān)、代理報(bào)檢業(yè)務(wù)，長(zhǎng)途客運(yùn)站，停車場(chǎng)管理及物業(yè)管理等。各項(xiàng)業(yè)務(wù)單獨(dú)發(fā)展，缺乏價(jià)值鏈整合。未來(lái)我國(guó)非航空性業(yè)務(wù)應(yīng)向精細(xì)化、市場(chǎng)化、提升競(jìng)爭(zhēng)力的方向轉(zhuǎn)變，這其中商業(yè)業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀橥黄瓶凇?/span>
我們認(rèn)為，各國(guó)經(jīng)濟(jì)水平是機(jī)場(chǎng)商業(yè)收入存在差距的原因之一。2016年，德國(guó)和法國(guó)人均GDP分別為4.2萬(wàn)美元和3.7萬(wàn)美元，而北京和上海分別只為1.78萬(wàn)美元和1.75萬(wàn)美元。
另外，由于我國(guó)機(jī)場(chǎng)對(duì)于商業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期不重視，商業(yè)提成率較低或也是我國(guó)機(jī)場(chǎng)商業(yè)收入較低的另一重要原因。從巴黎機(jī)場(chǎng)分析，零售與服務(wù)銷售額大約為17.7億歐元，機(jī)場(chǎng)零售與服務(wù)業(yè)務(wù)收入為9.4億歐元，平均提成率達(dá)到53%，我國(guó)機(jī)場(chǎng)提成率遠(yuǎn)沒有達(dá)到這一水平，從白云機(jī)場(chǎng)T2航站樓商業(yè)招標(biāo)來(lái)看，提成率普遍低于25%，我國(guó)樞紐機(jī)場(chǎng)的商業(yè)價(jià)值還有巨大發(fā)展空間。
我國(guó)樞紐機(jī)場(chǎng)商業(yè)發(fā)展尚需時(shí)日，但由于腹地流量的支撐，體量持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮�，商業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值逐漸被商家重新認(rèn)識(shí)。這點(diǎn)從今年免稅招標(biāo)協(xié)議中，大幅提高的保底銷售額和扣點(diǎn)率可見一斑。
從近期免稅招標(biāo)結(jié)果看，免稅店坪效指標(biāo)波動(dòng)較大并無(wú)規(guī)律，我們認(rèn)為投標(biāo)者更多地將國(guó)際旅客體量作為自身投標(biāo)保底租金及扣點(diǎn)率的依據(jù)。
從招標(biāo)結(jié)果，揭示了樞紐機(jī)場(chǎng)的商業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值，樞紐機(jī)場(chǎng)獲得的商業(yè)業(yè)務(wù)樞紐機(jī)場(chǎng)獲得的商業(yè)業(yè)務(wù)溢價(jià)更高，也了樞紐機(jī)場(chǎng)的商業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值，樞紐機(jī)場(chǎng)獲得的商業(yè)業(yè)務(wù)溢價(jià)更高，也從免稅運(yùn)營(yíng)商角度側(cè)面印證了樞紐機(jī)場(chǎng)未來(lái)商業(yè)發(fā)展的潛力。
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